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全球造船業(yè)或開(kāi)始觸底反彈     DATE: 2017-06-08 01:52:00    作者:本站

       近日,中遠海運研究中心發(fā)布醉新的“航運細分市場(chǎng)5月報告”,報告中分別對集裝箱運輸市場(chǎng)、油輪運輸市場(chǎng)及干散貨運輸市場(chǎng)、雜貨/多用途及特種船市場(chǎng)、造船市場(chǎng)、海工市場(chǎng)及港口市場(chǎng)進(jìn)行了回顧、分析及預測。
       報告中指出,新造船市場(chǎng)行情似乎正在逐漸轉好,全球造船業(yè)或開(kāi)始觸底反彈。
集裝箱運輸市場(chǎng)
       回顧:5月市場(chǎng)繼續上漲,中國出口集裝箱運價(jià)指數(CCFI)均值838點(diǎn),同比上漲27.8%,環(huán)比上漲4.2%。東西干線(xiàn)方面,歐洲、地中海、美西線(xiàn)指數環(huán)比分別上漲4.2%、8.9%和3.5%,但美東線(xiàn)環(huán)比下滑0.3%;南北航線(xiàn)方面,除澳新線(xiàn)指數環(huán)比下跌0.9%外,其余的南非、南美、東西非和波紅線(xiàn)指數環(huán)比分別繼續上漲13%、23.9%、15%和1.9%。1至5月CCFI均值824點(diǎn),同比增長(cháng)18%。5月,反映現貨市場(chǎng)運價(jià)的上海出口集裝箱運價(jià)指數(SCFI)均值861點(diǎn),同比上漲53.3%,環(huán)比上漲3.2%;1至5月SCFI均值858點(diǎn),同比增長(cháng)62%。另?yè)﨑rewry估計,盡管從4月的1723美元/FEU回落,但5月亞歐線(xiàn)回程方向運價(jià)仍保持在1000美元/FEU上下的較高水平。
       5月,閑置運力繼續下滑,據Alphaliner統計,截至5月15日,500TEU以上船型閑置集裝箱船為175艘、50.3萬(wàn)TEU,占現役運力的2.5%,為20個(gè)月來(lái)的新低。由于新聯(lián)盟的航線(xiàn)已基本部署完畢,加上船舶拆解量減少,預計近期閑置運力水平將不會(huì )發(fā)生較大變化。
       預測:截至5月1日,全球集裝箱船訂單與現役運力的比例降至14.1%的歷史新低,且預計該比例將繼續下滑。隨著(zhù)市場(chǎng)上漲,Alphaliner和Clarkson分別將今年集運市場(chǎng)需求增幅預測上調至4.6%和4.5%,運力增速預測則分別為3%和2.3%。各大機構一致認為今年需求增長(cháng)將超過(guò)運力增長(cháng)。由于各公司加大了跨太平洋航線(xiàn)的運力投入,預計該航線(xiàn)競爭的激烈程度將超過(guò)亞歐線(xiàn)。

油輪運輸市場(chǎng)
       回顧:5月油輪市場(chǎng)淡季效應初現,運價(jià)震蕩下行,月中BDTI降至年度低點(diǎn)737點(diǎn)。在亞洲煉廠(chǎng)季節性維護和產(chǎn)油國削減供應量的雙重利空下,夏季原油需求有所放緩。同時(shí),全球油輪船隊規模持續增長(cháng),希臘船東抄底造船動(dòng)作不斷,VLCC新訂單頻出,市場(chǎng)下行壓力不斷累積,各船型運價(jià)均有所下滑。5月底波交所原油輪運價(jià)指數BDTI收于768點(diǎn),比月初下降1.3%。VLCC中東至日本TD3線(xiàn)持續回落,WS指數平均55點(diǎn),同比下降11%,環(huán)比下降14%;TCE平均21279美元,同比下降53.5%,環(huán)比下降23.5%。1至5月TD3線(xiàn)WS指數平均65點(diǎn),同比下降2.6%;TCE平均28521美元,同比下降46.5%。
       5月,成品油輪市場(chǎng)在亞洲需求帶動(dòng)下繼續回暖,但仍不及去年水平。中東至日本7.5萬(wàn)和5.5萬(wàn)噸級船TCE平均為6992美元和6530美元,環(huán)比分別上升6%和1.6%;美灣與歐洲間航線(xiàn)平均TCE為9101美元,環(huán)比下降40.2%。
       預測:5月25日,OPEC和俄羅斯等產(chǎn)油國如期達成協(xié)議,將當前減產(chǎn)延期9個(gè)月至2018年第一季度,盡管原油價(jià)格并未得到明顯提振,已進(jìn)入下行通道的油輪運價(jià)卻遭受了打擊。短期看,VLCC運價(jià)將進(jìn)一步疲軟;長(cháng)期看,油輪市場(chǎng)將于2018年逐漸趨于均衡。根據Clarkson醉新預測,2017年原油輪需求將增長(cháng)2.4%,其中VLCC需求增幅為2.5%;而同期原油輪運力將增長(cháng)6.1%,其中VLCC增幅為6.2%,供需壓力依然很大。成品油輪方面,2017年運力需求增幅估計為1.9%,供給增幅為4.4%,情況也不容樂(lè )觀(guān)。
干散貨運輸市場(chǎng)
       回顧:5月市場(chǎng)延續震蕩下行走勢,5月5日BDI跌破1000點(diǎn)關(guān)口。國內港口鐵礦石庫存再創(chuàng )新高至1.4億噸,鐵礦石價(jià)格短期在60美元附近有企穩跡象,好望角型船一度在澳礦的支持下有所反彈,但是巴西遠程礦成交不活躍,加上用煤淡季疊加煤價(jià)下行,煤炭貨盤(pán)成交稀少,只有南美谷物出口提供少有的亮點(diǎn),其他地區冷清,運力積壓嚴重,巴拿馬型船和小靈便型船租金降至兩個(gè)月以來(lái)低點(diǎn),5月31日BDI跌至878點(diǎn),5月BDI均值973點(diǎn),同比大幅上升99%,環(huán)比下跌20.4%。1至5月BDI均值999點(diǎn),同比大幅上升61.7%。
       截至5月下旬,5月交付新船僅有26艘、212.4萬(wàn)載重噸,今年以來(lái)累計交付266艘、2279.9萬(wàn)載重噸。本月拆解16艘、83.8萬(wàn)載重噸,今年累計拆解104艘、701.1萬(wàn)載重噸。今年以來(lái)干散貨運力凈增162艘、1578.8萬(wàn)載重噸。
       預測:近期美國、巴西政壇動(dòng)蕩加劇,巴西雷亞爾大跌可能引發(fā)農戶(hù)加快大豆銷(xiāo)售,鐵礦石的出口也將有所拉動(dòng)。但是目前中國和印度全球兩大煤炭進(jìn)口國限制進(jìn)口煤政策繼續發(fā)酵,對進(jìn)口形成壓力。在中國迎峰度夏用電高峰期到來(lái)之前,電煤需求處于淡季,美灣糧食出口結束而南美糧食出口難以提供較大的支持,加上大宗商品價(jià)格持續調整制約了采購需求,近期市場(chǎng)將持續呈調整態(tài)勢。
雜貨/多用途及特種船市場(chǎng)
       多用途船市場(chǎng):5月1.7萬(wàn)噸多用途船租金水平回升至8000美元/天,與去年同期持平,2.1萬(wàn)噸船型租金水平8900美元/天,同比下降1.1%。4月中國鋼材出口648.7萬(wàn)噸,同比、環(huán)比分別減少16%和16.8%;受益“一帶一路”,4月中國機械設備出口額298億美元,同比、環(huán)比分別增長(cháng)4.5%和37.8%。但是回程貨盤(pán)數量較少且運費呈下降趨勢,加之齋月拉開(kāi)序幕,預計后市下行壓力較大。
      半潛船方面:即期市場(chǎng)競爭激烈,運價(jià)保持低位徘徊。目前全球鉆井平臺利用率已逐漸回升至70.5%,海工裝備租金水平同比也小幅上漲,但全球裝備過(guò)剩數量仍接近200座。印度和中國原油進(jìn)口并不樂(lè )觀(guān),外加頁(yè)巖油產(chǎn)能提升,海工及半潛船市場(chǎng)仍有下行壓力。
造船市場(chǎng)
       回顧:截至4月底,全球船舶手持訂單共計3290艘、19210萬(wàn)載重噸,按載重噸較年初下跌14%。1至4月,全球約有179艘、1080萬(wàn)載重噸新船訂單,按載重噸計同比上漲8%,其中油輪占76%。從新船交付和老舊船拆解情況看,共有556艘、3930萬(wàn)載重噸新船交付,預計全年交付9460萬(wàn)載重噸;共有270艘、1160萬(wàn)載重噸老舊船拆解,預計全年拆解3470萬(wàn)載重噸。
       預測:新造船市場(chǎng)行情似乎正在逐漸轉好,全球造船業(yè)或開(kāi)始觸底反彈。5月初,現代重工與三星重工分別接獲4艘VLCC訂單,油輪造價(jià)或停止下降;部分散貨船船型價(jià)格4月初開(kāi)始上漲,而集裝箱船船價(jià)基本維持在2016年底的水平。 4月份全球船企共接獲28艘新船訂單,總計75萬(wàn)修正總噸(CGT)。其中,韓國船企接獲12艘、34萬(wàn)CGT,占45%,成為當月全球新船訂單量醉多的國家;其次是中國的13艘、26萬(wàn)CGT。日本4月未接獲訂單。韓國造船業(yè)新船訂單量大幅增加,訂單“庫存”正在不斷消化,被推遲的訂單正在接踵而至.
海工市場(chǎng)
       回顧:5月海工營(yíng)運市場(chǎng)保持低迷態(tài)勢。
       鉆井類(lèi)市場(chǎng):據Clarkson統計,5月底,東南亞高規格自升式鉆井平臺日租金6萬(wàn)至11萬(wàn)美元,與上月持平。墨西哥灣浮式超深水鉆井平臺日租金15萬(wàn)至22萬(wàn)美元,比上月略有下跌。
       輔助類(lèi)市場(chǎng):5月底,北海地區2萬(wàn)馬力以上三用工作船(AHTS)期租市場(chǎng)日租金1.6萬(wàn)英鎊,與上月持平,2016年平均為1.6萬(wàn)英鎊;900平方米以上平臺供給船(PSV)期租市場(chǎng)日租金6250英鎊,與上月略有上漲,2016年平均為5917英鎊。
       海工建造市場(chǎng):4月海工支持船市場(chǎng)持續低迷,Clarkson僅統計到1艘AHTS,9艘其他海工單元(施工作業(yè)船和船員運輸船等)訂單,PSV無(wú)訂單。
       預測:今年一季度以來(lái),鉆井裝置的租約撤單量減少,自升式鉆井裝置的日租金也開(kāi)始回升,市場(chǎng)似乎感受到一絲暖意。一些石油公司利用鉆井裝置費率較低的時(shí)機簽約,合同簽約量上升。目前租約的簽約量增加及取消量減少,為連續幾年低迷不振的市場(chǎng)帶來(lái)了一些好消息,鉆井裝置市場(chǎng)的嚴峻情況似乎略有緩解。但從租約長(cháng)度、日租金等方面來(lái)看,市場(chǎng)仍舊處于歷史低點(diǎn),遠低于危機前的水平。
港口市場(chǎng)
       回顧:交通運輸部綜合規劃司統計數據顯示,4月,我國規模以上港口完成貨物吞吐量10.7億噸,同比增長(cháng)2%,其中外貿吞吐量3.4億噸;完成集裝箱吞吐量1960.19萬(wàn)TEU,同比增長(cháng)1.4%。
       預測:5月上海國際航運研究中心發(fā)布的《全球港口發(fā)展報告(2016)》預計,2017年全球港口貨量依然保持平穩增長(cháng)。新興經(jīng)濟體投資基礎設施建設的力度有放緩,但增長(cháng)勢頭依舊強勁,除煤炭等傳統化石能源外,礦石等大宗商品的貿易仍將保持1.5%左右的年漲幅。東南亞和中亞等新興經(jīng)濟體在全球范圍內對集裝箱碼頭建設和擴建進(jìn)行大量投資,國際海運集裝箱貿易未來(lái)需求年增速在3%左右。

來(lái)源:中國船檢

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